必威近日，AI相关议题不断的冲上国内各大互联网平台热搜，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在斯坦福的演讲中提及：“AI的尽头是光伏和储能！”让AI高耗能的问题也逐渐被大众提及。在AI发展的讨论中，人工智能在未来发展的限制性因素“电力”，将由光伏发电+储能来形成理想解决方案也成为讨论度较高的话题之一。

　　在二级市场方面，未来的电力发展涉及光伏、储能、核聚变等行业的相关产业链公司也成为投资者提问的对象。银河证券研究院的研报认为：“新能源关注度提升，AI激活赛道长期机会，截至3月18日，电新指数（CI）收8097点，2月初至今涨幅达26.6%，跑赢沪深300约14.6pcts，光储等电新行业关注度显著提升。“

　　在浙江上市公司板块中，东方日升300118）（300118）、南都电源300068）（300068）、紫光股份000938）（000938）等公司追“光”话题不断。

　　浙江上市公司东方日升（300118）以太阳能电池组件和光伏电站为核心业务，公司专注于新能源、新材料的全球化事业，主要从事的业务包括晶体硅料、太阳能电池片、组件、光伏电站储能集成系统及智能灯具等业务。公司在未来光伏产业链的构建上成为市场关注的一方。方正证券在研报中表示，东方日升光伏组件业务处于光伏行业全球领先地位，出货数据多年位列全球前列。2020~2023年归母净利润复合增长率预计区间为182.84%-220.98%。

　　目前，东方日升控股子公司宁波双一力产品涵盖电池、模组、工商业及大型储能系统，独立开发的液冷储能电池系统是国内首家同时通过中美两地 UL9540A认证的系统，公司大力推进“光储”、“光储充”一体化解决方案，已投运的储能项目遍布国内及欧美、亚太等市场，2023年9月，公司交付的自研PCS产品将应用于马尔代夫光储柴纯离网项目，成为公司储能业务发展的重要里程碑。

　　根据公开数据显示，东方日升异质结伏曦电池量产平均效率突破25.8%，量产组件功率突破715Wp。随着异质结伏曦电池生产工艺的不断优化以及技术的不断突破，其转换效率和组件功率也在持续稳步提升。根据东方日升2023年业绩预告披露，企业全年盈利13.2亿元–17亿万元，比上年同期增长39.73% -79.95%，发展潜力强劲。

　　光伏发电，作为一种清洁、可再生的能源，具有取之不尽、用之不竭的优势，能够解决人工智能耗电量巨大的问题。据统计局数据显示，2024年1-2月规上工业太阳能15.4%必威，2023年我国光伏同比高增148%。从全球来看，据此前COP28会议、中美阳光声明等，至2030年可再生能源装机容量有三倍+空间，中长期成长空间广阔。

　　在储能相关的企业方面，南都电源（300068）主营储能技术，面向新型储能和工业储能领域，提供以电池产品、系统集成及服务，并已打通从锂电池制造、系统集成、运营服务到锂资源回收的全产业链。

　　从南都电源在2023年第三季度的报告来看必威，公司营业收入31.35亿元，同比增长9.94%；归母净利润1.52亿元，同比增长93.29%；扣非归母净利润1.29亿元，同比增长550.39%。利润大幅增长主要系公司储能业务营业收入同比大幅增长，结合公司较强的供应链管控能力，锂电产品的毛利率水平较高，使得公司储能业务毛利贡献大幅上升。

　　2023年10月南都电源与英国某储能项目公司签署《采购合同》，供货内容主要为178MWh储能系统；9月公司拟固定投资10亿元建设年产 4GWh储能电池及集成项目，组成电芯、PACK及集成系统智造产线年上半年建成投产。

　　从产业链构建方面，浙江省的企业在光伏发电与储能乃至AI都具有丰富的经验和技术实力，伴随着人工智能相关行业的进一步发展，相关企业也能够享受到AI等新质生产力发展带来的时代红利。

　　总部位于浙江杭州的新华三约占英伟达算力卡中国份额的百分之五十，是国内最大的英伟达算力卡代理。新华三集团是紫光股份（000938）云网板块的核心企业，同英伟达合作密切。

　　财信证券的研报表明，新华三多年深耕AI计算领域，2022年在中国加速计算市场实现增速第一，并在国际权威AI基准评测MLPerf中累计斩获132项世界第一。目前已推出一系列高性能AI服务器、交换机、超融合一体机等产品，全方位覆盖计算力、运载力和存储力。其中800G CPO硅光交换机H3C S9827系列完成业界首个密度高达64个800G端口的大规模800GE测试，在整机交换容量、全端口100%线速转发、传输时延等关键性能指标上均展现出卓越可靠性和稳定性，为加速海量算力释放、提升算力应用体验提供强大网络核心。

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